早知道:神威E级超算原型机正式启用 相关公司有望受益

文章正文
发布时间:2018-08-06 09:53

早知道:神威E级超算原型机正式启用 相关公司有望受益

2018-08-06 08:07来源:e公司公司/改革/并购重组

原标题:早知道:神威E级超算原型机正式启用 相关公司有望受益

摘要:今日无新股申购;神威E级超算原型机正式启用,相关公司有望受益;台积电工厂遭病毒攻击,网络安全问题受关注;山西明确国企重组时间表,改革前景值得期待;京津冀启动环保联合执法,关注水处理个股;生猪价格如期走强,养殖估值修复仍可延续。

一、主题机会

据媒体报道,8月5日,国产超算研制向着秒百亿亿次的E级计算机这一“皇冠”又迈进了一步。神威E级超算原型机在国家超级计算济南中心完成部署,并正式启用。神威E级超算原型机系统,主要由硬件、软件和应用三大系统组成,其处理器、网络芯片组、存储和管理系统等核心器件全部为国产化。截止目前,神威E级超算原型机已完成包括全球气候变化、海洋数值模拟、生物医药仿真等12个领域的35项重大计算任务,未来应用前景非常广阔。

机构认为,E级超算已成为当前各国竞相角逐的战略制高点,中国已将百亿亿次超级计算机及相关技术的研究列人国家“十三五”规划,提出在 2020 年左右实现E级超算的研究计划。此次原型机的成功研制,对E级计算机研制方案和技术路线进行了全面系统验证,为E级计算机的研制成功铺平了道路,相关公司将受益。

中科曙光(603019)是国内超算领域绝对龙头,E级超算原型机系统的完成将对公司业绩增长产生积极影响。佳力图(603912)在互动平台表示,公司产品在国家超级计算机中心实现了应用。

2、台积电工厂遭病毒攻击 网络安全问题受关注

据媒体报道,日前台积电工厂遭到病毒攻击,并导致数条生产线被迫中断。据悉,这次事件中被波及的有新竹、台中和台南三处厂区,受影响的有负责28nm、16nm、7nm制程的生产基地。媒体称,这次攻击台积电设备的是勒索病毒Wannacry,具体现象是电脑蓝屏,锁各类文档、数据库。值得一提的是,台积电的病毒感染事件已经引起了其他芯片代工厂的注意,中芯国际等厂商已经在做严格的内部排查。业内人士分析,遭病毒感染或只是第一步,不排除还有下一波攻势。

自去年以来,全球网络安全方面恶性事件频发,给企业造成巨大损失的同时也导致企业安全意识的提高,相关安全方面的支出将明显增加。此外,随着物联网等技术的发展,病毒攻击范围会扩展,这将倒逼网络安全加快发展。此次台积电遭遇病毒攻击或再次引发市场对安全问题的重视,相关安全领域公司望受关注。美亚柏科(300188)针对勒索病毒的传播性质可提供综合的解决方案。深信服(300454)是国内信息安全龙头公司,公司发布的EDR终端安全解决方案可以对勒索病毒进行准确监测和查杀。

3、山西明确国企重组时间表 改革前景值得期待

山西省国企上半年工作座谈会3日召开,强调下半年将加快推进重组混改。重组方面,一是加快推动燃气集团重组,确保9月底全面完成;二是由潞安集团牵头,10月全面完成高端煤化工重组;三是全面启动省属企业煤机装备制造业专业化重组,由阳煤集团牵头筹组山西煤机集团,11月底完成。此外,山西省国资委已经审议了民爆行业的重组方案,由焦化集团作为牵头企业出台重组方案,启动实质性重组。

近半个月以来,政策层面对于国企改革的推进明显提速:国有企业改革领导小组第一次会议召开,要求分层分类积极稳妥推进混合所有制改革;国务院也印发了《关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》。招商证券认为,目前周期类行业盈利已大幅改善,国企改革有助于提升国企经营效率,维持稳定的业绩增长。从国务院国资委年中会议的内容看,下半年混改、重组、管资本、市值管理等多项改革措施有望多点突围。蓝焰控股(000968)控股股东出资设立了山西燃气集团,作为省级煤层气(燃气)专业化重组平台公司,有望提升省内燃气产业链不同环节间的协同效应;潞安环能(601699) 大股东潞安集团已划转至山西省国有资本投资运营公司,在多个煤炭主产区储备有未上市的煤炭资源;山西焦化(600740)今年获注了中煤华晋49%股权,机构看好山西焦炭和五麟焦化在未来纳入公司统一经营的潜力。

4、京津冀启动环保联合执法 关注水处理个股

京津冀三地环保部门召开执法联动机制第5次联席会,共商2018-2019年区域环境执法联动重点工作,并启动了大清河、白洋淀流域水环境联合执法。北京市将河湖划分成14个流域,实施“一河一策”,打破过去行政区划治理模式,对河湖进行全流域系统治理。防止发生上游污染影响下游治理成果的问题。

政策角度看,当前环保领域正迎来政策利好,此前中央政治局会议明确提出将基础设施建设作为补短板的重要内容,而生态环境建设正是基建领域中较为突出的短板,未来在国家全面加强生态环境保护、打好污染防治攻坚战的过程中,环保基础设施建设将迎来高峰。同时由于环保工程的投入周期长、回报稳定的特点,PPP仍将是地方政府较为青睐的融资模式。从PPP清库实施情况来看,环保项目受影响相对较小,环保企业中标数量正有力恢复。投资标的建议关注中报业绩优秀的污水处理、市政工程、环境监测等领域个股:先河环保(300137)是环境监测系统龙头,公司目前已中标41个政府采购项目,累计中标金额超过4亿元,将继续受益于河长制落实带来的水质监测系统需求放量;碧水源(300070) 受益于水处理订单增加带来的毛利率提升,且公司积极布局雄安市场,标杆效应有望为公司赢得更多潜在市场空间。

5、生猪价格如期走强 养殖估值修复仍可延续

近期我们推荐“高温”主题机会获得市场强烈认同,相关个股取得不错的收益,本期我们建议关注生猪养殖。据行业网站消息,8月5日外三元、内三元生猪分别报13.97元/公斤和13.46元/斤,这已是猪价连续第五天上行,其上涨幅度也是逐步扩大,较5月下旬低点反弹超30%。中证投资参考7月22日曾提示“悲观预期有望修复 生猪阶段性反弹或延续”,并指出生猪产能预计恢复偏慢,叠加前期市场对行业普遍看淡,随着价格回暖和消费旺季的到来,悲观预期有望逐渐修复。中证前瞻8月2日再次提示“高温湿热助推生猪价格不断走高,三季度生猪上市公司业绩环比改善可期”。进入8月后,生猪价格震荡走高和二级市场相关上市公司逆市走强验证了我们判断的前瞻性和有效性。

本轮猪价快速上涨的根本原因还是猪源少。1)月初规模企业出垃计划减少,加之随着规模企业再次提价,猪价上涨,养殖户跟随压栏明显;2)存栏生猪体重偏小,天气导致生猪生长速度下降,体重难以快速达到出栏要求。而近期全国大部分地区持续高温及降雨天气,导致生猪调运困难;加之,非洲猪瘟蔓延到国内,均将加剧猪源紧张。业内预计,屠宰企业收猪困难的局面短期内不会有所改善,猪价仍有一定上升空间。另外,从成本端来看,短期内饲料企业通过库存和远期合同锁定原料成本,主要饲料产品价格将保持稳定,预计未来玉米和鱼粉供给充足,价格趋于平稳,豆粕受美国进口大豆关税上调的影响,价格上涨。这也将对猪价构成一定的支撑。随着市场环境的边际转好,三季度生猪上市公司业绩环比改善可期,龙头企业估值有望修复。可关注温氏股份(300498)、牧原股份(002714)。

二、交易提示

1.新股申购

今日无新股申购

2.停牌公司一览

今日无数据

3.复牌公司一览

4.除权除息一览

5.限售解禁一览

三、周末重要财经新闻速递

中方拟对美约600亿美元商品加征关税

中国商务部3日表示,中方决定将依法对自美进口的约600亿美元产品加征25%、20%、10%、5%不等的关税。商务部表示,中方的差别化税率反制措施是理性和克制的。征税措施的实施日期将视美方行动而定,中方保留继续出台其他反制措施的权利。

央行:8月6日起将远期售汇业务外汇风险准备金率从0调整为20%

央行3日晚间宣布,自本月6日起将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0调整为20%。旋即,离岸市场人民币一改颓势,迅速拉升逾500基点。平安证券首席经济学家张明表示,受汇率波动的影响,之前市场可能已经形成新的贬值预期,若不干预,市场波动或会进一步加剧,进而产生一些不确定性。央行选择此时调节外汇风险准备金,可以稳住市场预期。

金融委释放新信号 多举措打通货币政策传导机制

近日,国务院金融稳定发展委员会召开第二次会议,分析当前经济金融形势,重点研究进一步疏通货币政策传导机制、增强服务实体经济能力的问题,还研究了坚持结构化去杠杆、促进国际收支平衡等问题。此次会议的重点议题与一个月前的首次会议明显不同,打通货币政策传导机制被摆到了更为突出的位置。这也意味着,在市场流动性已经合理充裕的背景下,下一阶段的工作重心将转移到引导市场流动性有效灌溉实体经济,并且有效满足最终需求。

7月全国调控次数创新高 各地楼市预期持“稳”

据中原地产统计数据显示,7月已有上海、重庆、厦门、海口、宁波、佛山、昆明、唐山等逾40个城市发布了各类房地产调控升级政策,累计超过40次。业内认为,30城调控升级后,一线与热点二线城市持续降温态势,同时引领全国市场愈趋平稳。

房地产税法草案已初步形成 并未列入年内立法工作中

据华夏时报报道,记者获悉,目前房地产税法草案已经初步形成,目前正在细化和完善中,按照年内立法计划,房地产税法为预备审议项目,并未列入年内立法工作中。根据计划要求,此类项目由有关方面抓紧调研和起草工作,视情况在2018年或者以后年度安排审议。一位接近财政部的业内人士告诉记者,目前草案具体上报时间和审议时间都尚未确定。

短期流动性极为充裕 8月有望持续保持宽松

8月3日,央行公开市场操作(OMO)继续暂停,因无央行流动性工具到期,持续多日的净回笼自然终结,但上周仍实现净回笼2100亿元。业内人士称,7天回购利率再度与OMO利率倒挂,表明当前流动性极为充裕;8月流动性扰动因素少,资金面持续宽松是大概率事件。

稳步推进互联网金融和P2P风险化解工作

针对近期互联网金融平台“爆雷”风险事件,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室对稳步推进互联网金融特别是网络借贷风险专项整治工作提出明确要求:尽快部署行业检查和企业自查;允许合规机构继续经营;引导不合规机构良性退出;依法处理严重违法违规机构;严厉打击借款人恶意逃废债行为;对违法违规自媒体进行治理等。

深圳“房改”正式落地:未来商品房只占四成

深圳正式发布《深圳市人民政府关于深化住房制度改革加快建立多主体供给多渠道保障租购并举的住房供应与保障体系的意见》,这意味着深圳版“房改”方案正式落地。未来,深圳商品住房比例将仅占40%,保障和人才住房将覆盖绝大部分人才和中等偏下收入居民,确保户籍特困人员、低保及低保边缘家庭应保尽保。

本周限售股解禁规模环比下降约五成

据Wind数据显示,本周沪深两市限售股上市数量共计17.75亿股,市值约176亿元,均较上周环比下降五成左右,也是8月份解禁规模最小的一周。返回搜狐,查看更多

责任编辑:

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。

阅读 ()

文章评论
—— 标签 ——
首页
评论
分享
Top